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Una bruna, bellissima, col volto bianco e i capelli neri come la regina di Biancaneve. Una bionda carina, molto concreta e dinamica. La bruna si è liberata avventurosamente di due tipi poco raccomandabili, si è salvata da un rovinoso incidente ed è capitata nella stessa casa dove arriva la bionda, che vuol fare del cinema a Hollywood ed è ospite di una zia che è via per lavoro. Il problema è che la bruna, dopo l'incidente, non ricorda più niente, neanche il suo nome e la bionda decide di aiutarla a scoprire chi è e da dove viene. Tra le due scocca la scintilla e finiscono a letto insieme. Tra un killer maldestro, un regista ricattato da gangster tarantiniani, un cowboy misterioso, un cadavere ammuffito, un teatro felliniano e una "bunueliana" scatola blu, che una volta aperta rimetterà tutti i pezzi al loro posto, il puzzle di Lynch si allarga per disegnare un affresco drammaticamente ironico di Hollywood: la città dei sogni, dove per ognuno che si avvera molti, troppi, s’infrangono.